1. aNALYSE

La première étape consiste à faire connaissance et à comprendre votre situation, vos besoins, votre projet de vie et votre capacité d’épargne et d’investissement.

• Situation personnelle & professionnelle
• Niveau de connaissance en bourse
• Objectifs financiers
• Horizon d’investissement
• Tolérance au risque
• Analyse de votre portefeuille actuel

n

2. RECOMMANDATIONS

Une fois que j’ai eu le temps d’analyser votre situation, je vous présente un plan d’action personnalisé qui vous permettra de mettre en place une stratégie d’investissement adaptée à vos besoins.

• Élaboration d’un budget d’investissement.
• Identification des actifs appropriés
  à vos objectifs
• Élaboration d’une allocation d’actifs 
  stratégique à respecter
• Sélection des produits pertinents
• Stratégie d’optimisation fiscale

Tarifs

3. suivi

Je vous propose un suivi trimestriel afin de faire le point sur votre situation et d’effectuer les rééquilibrages nécessaires. 

• Analyse régulière de votre portefeuille
• Encouragements afin de vous aider à tenir le cap et ne pas paniquer
• Adapter votre stratégie en fonction des changements de votre situation personnelle et professionnelle.