UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Je vous accompagne tel un client en cabinet privé,
en toute discrétion, professionnalisme et transparence.
1. aNALYSE
La première étape consiste à faire connaissance et à comprendre votre situation, vos besoins, votre projet de vie et votre capacité d’épargne et d’investissement.
- Situation personnelle & professionnelle
- Niveau de connaissance en bourse
- Objectifs financiers
- Horizon d’investissement
- Tolérance au risque
- Analyse de votre portefeuille actuel
n
2. RECOMMANDATIONS
Une fois que j’ai eu le temps d’analyser votre situation, je vous présente un plan d’action personnalisé qui vous permettra de mettre en place une stratégie d’investissement adaptée à vos besoins.
- Élaboration d’un budget d’investissement.
- Identification des actifs appropriés
à vos objectifs - Élaboration d’une allocation d’actifs
stratégique à respecter - Sélection des produits pertinents
- Stratégie d’optimisation fiscale
3. suivi
Je vous propose un suivi trimestriel afin de faire le point sur votre situation et d’effectuer les rééquilibrages nécessaires.
- Analyse régulière de votre portefeuille
- Encouragements afin de vous aider à tenir le cap et ne pas paniquer
- Adapter votre stratégie en fonction des changements de votre situation personnelle et professionnelle.