UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL


Je vous accompagne tel un client en cabinet privé,
en toute discrétion, professionnalisme et transparence.

 

 

 

 

 

 

 

1. aNALYSE

La première étape consiste à faire connaissance et à comprendre votre situation, vos besoins, votre projet de vie et votre capacité d’épargne et d’investissement.

 

  • Situation personnelle & professionnelle
  • Niveau de connaissance en bourse
  • Objectifs financiers
  • Horizon d’investissement
  • Tolérance au risque
  • Analyse de votre portefeuille actuel

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2. RECOMMANDATIONS

Une fois que j’ai eu le temps d’analyser votre situation, je vous présente un plan d’action personnalisé qui vous permettra de mettre en place une stratégie d’investissement adaptée à vos besoins.

 

  • Élaboration d’un budget d’investissement.
  • Identification des actifs appropriés
    à vos objectifs
  • Élaboration d’une allocation d’actifs 
    stratégique à respecter
  • Sélection des produits pertinents
  • Stratégie d’optimisation fiscale

 

Tarifs

 

 

3. suivi


Je vous propose un suivi trimestriel afin de faire le point sur votre situation et d’effectuer les rééquilibrages nécessaires. 

 

  • Analyse régulière de votre portefeuille
  • Encouragements afin de vous aider à tenir le cap et ne pas paniquer
  • Adapter votre stratégie en fonction des changements de votre situation personnelle et professionnelle.